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      中國黃金儲備27個月以來首次增加,美債遇麻煩,美元不愿見的事發生

      1971年7月第七次美元危機爆發,為了抵御貨幣風險并防止美元重蹈英鎊地位流失的履轍,美國單方面廢除了布雷頓森林體系的金本位制。由此也引發了世界經濟史上的重要轉折,即黃金恒定貨幣的光芒一直被美元掩蓋,美元匯兌本位制也輕而易舉的取代了金本位制。
      不過,全世界無法回避的事實是,當時一盎司黃金價格是35美元,現在約1250美元,在過去近48年間,美元兌黃金貶值了約97.2%。這意味著,在美聯儲毫無節制開啟QE”印鈔機“后,美元幾乎晝夜不停地貶值,這或許也成為美元走上信用減弱的不歸路。與此同時,通過向全球兜售大量美債,美債與美元也構成了美國經濟兩大循環。因此,一旦全球投資者不再青睞美債,轉而重視實物黃金儲備,這將是美債遇到的大麻煩,也是美元最不愿意見到的事。最新的跡象表明,這樣的景象正在發生。
      事情的最新進展是,來自于美債第一大外國持有者的中國開始增加實物黃金儲備了。中國央行1月7日發布數據顯示,截至2018年12月末,中國黃金儲備5956萬盎司(1852.52噸),環比增加32萬盎司(9.95噸),為2016年10月(27個月)以來首次上升。我們知道,中國黃金儲備持續數月均為1842.6噸,而突然開始增持近10噸黃金,這個數量非同小可。分析師認為,這或意味著,未來,美元一技獨大的現象將變淡,而中國外匯儲備或也將更為多元化。
      事實上,中國央行增加黃金儲備也是中國投資者大幅買入實物黃金的一大縮影。而來自于中國民間的黃金買家近期也正在不斷大幅囤積黃金。我們近期提及,曾成功預測量化寬松和貨幣歷史波動的埃格馮.格雷耶斯不久前發現,許多中國買家正從美國和英國市場上買入大量黃金。比如,瑞士在今年9月從美國和英國的黃金銀行購買了400盎司的金條,并將其轉換成1公斤的金條,然后運往亞洲,而亞洲的黃金買家主要是來自中國和印度。
      不僅于此,有外媒和海外分析師多年一直熱猜中國實際擁有的黃金要比公布的黃金儲備量多得多。Simon Hunt戰略服務公司首席執行官塞門-亨特(Simon Hunt)寫給客戶的一封信中稱,中國民間社會可能實際有3萬噸黃金。這其中并不包括大量在過去被購買、儲藏的黃金,它們也從未被列入官方儲備之列。
      而前面提及的中國民間買家從美國和英國買入大量黃金的現象也從側面說明了問題。這在格雷耶斯看來,總有一天,中印買家對黃金的購買舉動會對金價帶來重大影響。而當美元陷入崩潰的情況時,這將是非常不可思議的。“金銀天然不是貨幣,貨幣天然是金銀。”馬克思曾一語道破貨幣與黃金之間的必然聯系。這也成為美國1971年廢除金本位制的原因所在之一。對于大多數市場而言,黃金與美債所代表的美元資產,往往是互補的,有時也在減持美債的時候,往往大幅囤積黃金,比如,俄羅斯、印度、土耳其正是在2018年進行了這樣的貨幣布局。
      無獨有偶,由于中國是美債第一大外國持有者,因此中國投資者的投資理念也幾乎可以成為美債的一大投資風向。我們注意到,根據美國財政部最近一次發布的國際資本流動報告TIC(數據有兩個月延后慣例),中國(內地)2018年10月所持美國國債規模環比減少125億美元,降至1.1389萬億美元,這是中國開始連續第五個月大幅度減持美債,持倉規模又創18個月新低(2017年5月以來新低)。(完)

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